【8.28】今日财经时讯及重要市场资讯

　　丰田将投资6.8亿澳元与Uber共同研发自动驾驶汽车

　　据消息灵通人士透露，丰田汽车将对Uber投资6.8亿澳元，共同研发自动驾驶汽车。本次投资将使Uber公司的价值达到980亿澳元。

　　本次合作将加深两家公司的合作，也反映了Uber首席执行官Dara Khosrowshahi欲通过合作伙伴关系开发自动驾驶汽车的战略。

　　据悉，在本次合作中，Uber计划将其自动驾驶系统与丰田的Guardian系统相结合。Guardian系统是一个提供安全功能的系统，但不允许车辆完全自动驾驶。新研发的技术将应用在丰田汽车上，而这些汽车将成为Uber打车网络的一部分。

　　银行将不再按销量为贷款中介发放奖金

　　澳银行业决定，将不再以贷款数量为基础向贷款中介发放奖金。明年起，银行在单次活动中，每个中介的招待费不得超过350澳元。

　　澳银行业近期丑闻不断，监管机构对银行用奢华旅行和巨额奖金刺激中介尽可能发放贷款表示不满，认为这样会造成客户产生不必要的借贷。银行业的本次决定，是对监管机构的回应。

　　银行业还决定，将在年底之前，制定新的贷款中介行为准则，要求中介将客户利益放在第一位。

　　过去，为刺激贷款中介发放贷款，银行经常组织中介去加勒比海地区、洛杉矶和夏威夷等地方“开会”，人均花费几千澳元。按照新的规定，今后举行的会议应当以培训为主，80%的内容要与提高客户利益相关。

　　新政策实行之后，贷款中介仍将通过首次和后续佣金获取收益。

　　Caltex进行结构调整 欲出售部分零售资产

　　加德士澳大利亚分公司（Caltex Australia，ASX: CTX）欲将便利零售领域价值5亿澳元的股份出售，只保留少数股份。

　　Caltex的营业范围包括燃料供应、便利零售、地产以及综合炼油与营销。目前该公司正在进行结构调整。该公司宣布，正在寻求和房地产投资集团建立“战略合作伙伴关系”。该公司便利零售资产市值为2亿澳元，按照公司计划，将首先出售其中的15%-25%。

　　在燃料和基础建设方面，该公司也计划进行调整。然而，该公司表示，虽然投资者在这两个方面表现出浓厚的兴趣，但公司决定，“目前”要拥有完全的所有权。

　　First State Super获得维州土地登记处40年经营权

　　2017年5月，维州政府决定将其土地登记处拍卖，起价为20亿澳元，中标者将获得该登记处40年的经营权。消息灵通人士称，养老基金First State Super最终以高于20亿澳元的价格中标，并已于上周日与维州政府在墨尔本签订了合同。

　　新州是第一个把土地和房产信息部门委托给私营机构的州，维州紧随其后，南澳也有此打算。在一年前的新州土地登记处拍卖中，中标者也是First养老基金。

　　本次拍卖有瑞银和另外两家公司主持。 First养老基金在顾问公司RBC和Gresham的帮助下，击败了由麦格理集团旗下的MIRA领衔的资本集团。

　　安永年度收入增长9.8%

　　得益于“人力资源咨询服务” 的强劲需求，全球四大会计师事务所之一安永本财年收入增长9.8％，达到18亿澳元。

　　该公司首席执行官Tony Johnson表示，在 2017-18财年，公司在各个业务领域都有增长。由于获得必和必拓价值2130万澳元的审计权，审计业务增长超过6％。他强调，“人力资源咨询服务”需求强劲，为公司持续增长带来了动力。

　　按年收入计算，安永在四大会计师事务所中排名第三。普华永道去年的收入为24亿澳元，德勤20亿澳元，毕马威16.4亿澳元。

　　澳洲幼儿园供过于求 G8股价暴跌16.5%

　　澳洲最大的私营幼托机构G8 Education（ASX：GEM）警告称，澳洲幼儿园供过于求，并且这种局面至少要持续到2019年中期。

　　G8旗下有包括Headstart 和 Greenwood 在内的23个品牌，在全国有512个幼儿园。今年上半年，G8招生情况不佳，满园率只有70.1%，仍有大约1万个空缺名额，而一年前的满园率为72.6%。数据显示，与去年相比，澳大利亚首都特区幼儿园的满园率下降4.1%，新州下跌3.5%，南澳下跌3.0%，维州下跌2.4%，西澳下滑1.5%，昆州微跌0.6%。

　　由于本财年净利润骤降22%，再加上整个行业前景不佳，G8股价周一暴跌16.5%，收于每股2.02澳元。

　　【澳中资讯】

　　澳大利亚驻华大使安思捷访问陕钢集团

　　上周五，澳大利亚驻华大使安思捷带领澳驻华使馆商务参赞、能源与资源参赞、农业参赞等一行到陕钢集团访问，就进一步推进澳大利亚铁矿石企业与陕钢集团深入合作进行了交流。

　　陕钢集团公司党委书记、董事长杨海峰会回顾了2003年以来陕钢同澳大利亚铁矿企业的贸易合作情况。他指出，陕钢集团进口铁矿石运距远、用量大、需求稳，同澳大利亚几大铁矿企业都建立了合作关系，希望安思捷大使和澳大利亚政府能给予更多的关注和支持，为双方今后的合作创造更加有利的条件。同时进一步拓展合作领域，推动支持澳大利亚铁矿企业在中国长江中上游建立铁矿石现货市场等。

　　安思捷指出，澳大利亚的资源优势和中国钢铁行业的规模优势形成了良性互补，澳大利亚政府非常重视双方之间的铁矿石贸易，澳大利亚铁矿企业注重以高质量高品质的铁矿满足中国客户的需求，陕钢集团同澳大利亚铁矿企业建立了长期的合作关系，本次来访是表达澳大利亚政府对陕钢集团同澳大利亚铁矿企业贸易合作的重视。澳大利亚政府会继续从基础设施建设、降低企业运营成本等方面做出努力，为双方企业的互利合作提供帮助。

　　阿德莱德大学与清华大学推动教育合作

　　上周五，澳大利亚阿德莱德大学工程、计算与数学学部部长Anton Middelberg教授率团访问天津大学并举行工作会谈。

　　天津大学电气自动化与信息工程学院、医学部和科研院代表分别介绍了相关情况。Anton Middelberg部长介绍了阿德莱德大学工程、计算与数学学部的学科设置、科研优势和发展方向，并介绍了阿德莱德大学与中国高校的合作发展战略。他表示，天津大学是阿德莱德大学在中国的重要合作伙伴。阿德莱德大学化工学院院长David Lewis也就化工学院的教学和科研情况进行了简要的介绍。双方就两校在化工、化学、材料、水利工程等领域深化教育、科研合作的具体内容和方式展开了热烈讨论。

　　阿德莱德大学是澳大利亚历史上的第三所大学，澳大利亚常春藤名校联盟“八大名校”之一，被评为澳洲五星级大学。

　　澳大利亚天鹅酿酒集团在河南成立分公司

　　上周三，澳大利亚天鹅集团天鹅庄河南分公司——河南澳天醇雅酒业有限公司宣告成立。同时，澳大利亚天鹅庄迎中秋全国巡回品鉴会暨中澳葡萄酒文化交流活动正式启动。澳大利亚前驻华大使芮捷锐也以天鹅庄品牌大使的身份首次公开亮相。

　　澳大利亚天鹅酿酒集团总部位于澳大利亚核心产区南澳州，是一家集葡萄种植、葡萄酒酿造和品牌塑造于一体的澳大利亚主流葡萄酒企业，天鹅庄则是澳大利亚天鹅酿酒集团旗下核心酒庄和产品品牌。

　　据介绍，该品牌自2017年6月进驻河南市场。一年多来，天鹅庄坚持酒庄自营销售模式，给河南消费者带来了实惠又好喝的进口葡萄酒，也使天鹅庄品牌知名度不断攀升，成效显著。随着河南澳天醇雅酒业有限公司的成立，天鹅庄也将进一步深耕河南市场，让更多河南乃至中国的消费者喝到实惠优质的葡萄酒。

　　【中国时讯】

　　民法典各分编(草案)一审：住宅用地70年届满，自动续期

　　27日下午，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议在北京召开，《民法典各分编(草案)》(以下简称草案)提请常委会首次审议。其中，物权编草案就此作出原则性规定：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

　　2016年11月，《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》提出，要研究住宅建设用地等土地使用权到期后续期的法律安排，推动形成全社会对公民财产长久受保护的良好和稳定预期。

　　根据党中央批准的有关工作安排，该项工作由国务院有关部门研究，提出方案后，国务院提出法律修改议案，修改城市房地产管理法或者物权法。目前，国务院有关部门尚未正式提出方案和修法议案。

　　因此，此次物权编草案根据现行物权法第一百四十九条、城市房地产管理法第二十ニ条规定，对此先作出一个原则性规定，即：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定。非住宅建设用地使用权届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产归属，有约定的，按照约定，没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。

　　个税法二审：起征点每月5000元不变 加入养老抵扣

　　备受社会关注的个人所得税法修正案草案27日提交十三届全国人大常委会第五次会议二次审议。

　　二审稿中未对起征点进行修改，维持了一审稿中起征点调至每年6万元，即每月5000元不变。

　　新的变化是，赡养老人的支出也予以税前扣除。由此前居民个人的子女教育支出、继续教育、大病医疗、住房贷款利息和住房租金等四项支出可以在税前予以扣除，增至五项。

　　拟自2018年10月1日至2018年12月31日，先将工资、薪金所得基本减除费用标准提高至5000元/月。新个税标准将于2019年1月1日起执行。

　　央行公开市场利率抬升10个基点 利率上行姿态明显

　　27日，央行国库现金管理中标利率3.80%，较11天前的3.7%升10个BP（基点）。由于中央国库现金管理业务属于公开市场业务的一部分。这也意味着央行在引导货币市场利率走势上行。

　　为什么这次会提升10个基点？这也是对于市场资金利率走势的确认。在过去两周以来，无论是DR007利率，还是Shibor3个月利率走势，还是3个月期限的同业存单利率，都出现了上涨。特别是，3个月期限的同业存单利率在11个交易日飙升132个基点。

　　地方债加快放量发行，成为利率攀升的重要原因。财政部8月14日发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》，要求9月底，地方政府债券发行累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%。

　　显然，8-9月份，将迎来地方债供给高峰。过去两周，地方政府债发行数量和规模明显增加。

　　如果央行不加大放水力度，商业银行配置地方债的热情之下，将形成对信用债配置的挤出效应。

　　现在，信用债市场收益率已经连续上行，信用利差也不断扩大。而信用债收益率的上行可能推动违约事件再度频发。最近两周以来，已经有5起违约事件。如果信用债收益率上行过快，违约事件爆发的可能性将明显增多，也将使得市场对信用债风险偏好经历在地方债放量的情况下，出现进一步回落，形成恶性反馈效应。

　　一夜连发七文，监管机构直指私募7宗“错”

　　8月27日夜间，厦门证监局网站接连发布7条公告，针对辖区内部分私募机构的违规行为予以批评并责令采取有效措施积极整改。厦门一鸿资本管理有限公司、厦门中和元投资管理、厦门甲单元投资管理有限公司、厦门铭源红桥投资管理有限公司等七家机构因其涉及的七类违规问题而上榜。

　　一宗错：投资者与产品或不适配。其中，厦门一鸿资本管理有限公司、厦门中和元投资管理、厦门甲单元投资管理有限公司和厦门铭源红桥投资管理有限公司等四家机构因为未明确个别投资者风险评估级别；未对基金进行风险评级；个别基金投资者的风险识别能力和风险承担能力与基金风险评级不匹配，且未做相关风险特别提示与确认措施等类似行为被责令改正。

　　二宗错：未托管或引发财产安全问题。厦门红土投资管理有限公司因基金未托管，且未明确保障基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制的行为，违反了《办法》的相关规定而被责令整改。

　　三宗错：未定期防范利益冲突行为。厦门甲单元投资管理有限公司因未定期对员工防范利益冲突行为监督检查，违反了《办法》相关规定而被责令积极整改。

　　四宗错：将他人财产与基金财产混同投资。中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司在运作中将他人财产混同于基金财产从事投资活动，这明显违背了相关规定。

　　五宗错：信息披露不完全。厦门金智汇投资管理有限公司由于未向基金投资者披露基金所投项目存在股权纠纷等可能影响投资者合法权益的重大信息，违反了《办法》的相关要求，被要求采取有效措施积极整改。

　　六宗错：登记备案信息不及时不准确。厦门甲单元投资管理有限公司、厦门红土投资管理有限公司由于登记备案信息不准确、更新不及时等违规行为被责令整改。

　　七宗错：内部文档管理制度不完善。厦门一鸿资本管理有限公司还因涉及未妥善保存投资者适当性管理文件、基金投资决策等资料的行为被责令改正。有类似行为的还有中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司，厦门红土投资管理有限公司等。

　　深圳多部门约谈滴滴 9月底整改不到位将下架App

　　8月27日，深圳市网信办、深圳市公安局、深圳市交通运输委联合约谈滴滴出行科技有限公司深圳分公司（以下简称“滴滴公司”）相关负责人，责令滴滴平台于9月底前完成4项全面整改工作，否则，将对其采取联合惩戒、撤销经营许可证、App下架等措施。

　　约谈会上，各单位通报滴滴公司安全生产及经营管理存在的问题情况。滴滴公司未按照规定向政府部门传输报备顺风车数据，也未配合公安部门做好驾驶员背景核查工作。根据滴滴平台向政府监管平台传输的网约车数据显示（顺风车数据未传），平台内仍有近5000名驾驶员、近2000台车辆未取得营运证件。

　　此外，北京市、天津市、重庆市等地交通运输、公安部门也约谈了滴滴。

　　电商法草案四审 平台强制“二选一”罚款上限提至200万元

　　8月27日，全国人大常委会四审电子商务法草案，对比三审稿，四审稿再次加大了对平台强制“二选一”的惩戒力度，将罚款上限由三审稿的50万元，提至200万元。

　　“平台‘二选一’是一个长期困扰商家的问题”，十二届全国人大财政经济委员会委员骞芳莉当时就提出，电子商务平台为了扩大规模，遏制竞争对手，对待其平台上的商家提出“二选一”的要求，并以搜索降权，取消资源位等手段，胁迫平台上的商家不得在其他平台上开展经营活动。

　　为此，三审稿增加规定，“电子商务平台经营者不得利用服务协议、交易规则以及技术等手段，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用”，否则可处以20万元至50万元罚款。

　　四审稿在上述基础上，明确提出，电商平台经营者如果对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用的，由市场监督管理部门责令限期改正，可处5万元至50万元罚款；情节严重的，处50万元至200万元罚款。

　　【四大证券报头版精华】

　　中国证券报

　　财政支出发力 资金面料平稳跨月

　　8月最后一周，政府债缴款、财政支出等给市场资金供求带来多方面影响。市场机构预计，月底前资金面将保持适度宽松，资金面平稳跨月问题不大。往后看，在地方债密集发行背景下，货币政策与财政政策的协调配合是一大看点，预计相关部门综合施策，继续保持流动性充裕具有相当的确定性，但汇率对货币政策的约束犹存，流动性不会过度充裕，未来既有底部支撑，也有顶部约束。

　　在意外开展MLF操作之后，8月27日，央行公开市场操作重归平静。当日，央行逆回购操作续停，1200亿元存量逆回购到期，实现自然净回笼。另外，当日财政部、央行开展了1000亿元3个月期中央国库现金定存操作。综合考虑，央行仍从银行体系净回笼了200亿元。

　　周是8月最后一周，资金面跨月情况自然会受到一些关注。市场各方认为资金面将保持适度宽松，跨月风险不大。

　　短期来看，影响流动性供求的因素可谓是好坏参半。

　　一方面，政府债券发行缴款仍将对银行体系流动性造成一定的扰动。地方债发行缴款过程，是资金从商业银行体系流向央行(央行经理国库)的过程，在债券资金划拨使用之前，会因为财政存款增加而形成基础货币回笼。

　　另一方面，临近月末财政支出逐渐增多，可形成一定的流动性供给。8月是传统税收小月，财政支出大于收入，财政存款多会下降，从而增加流动性。数据显示，2017年8月份，财政存款减少了3900亿元。数据还显示，近几个月财政支出力度有加大的迹象，6月份财政存款减少得比2017年同期更多，7月份财政存款增量则比2017年同期更少，照此趋势，不排除今年8月份财政存款出现更明显下降。按照以往经验，财政库款划拨多集中在月末进行，本周财政支出有望逐渐增多，形成一定的流动性供给。

　　上海证券报

　　不良贷款认定标准趋严 上市银行资产质量向好趋势不变

　　尽管面临一定的宏观环境挑战，以及来自不良贷款认定标准趋严的压力，但多数上市银行呈现的资产质量水平依然保持着稳健，且呈现向好趋势。

　　这在陆续公布的上市银行半年报中，便可窥一二。通过对已发布半年报的12家A股上市银行相关数据的统计，绝大多数银行的不良贷款率与一季度末相比有所降低或持平，拨备覆盖率整体略微上行。

　　上证报梳理各上市银行半年报数据后发现，多家上市银行的不良贷款偏离度下降，体现为逾期90天贷款余额与不良贷款余额的比值下降。这一数据的变化，主要是银行顺应监管要求，将逾期90天以上贷款划转计入不良所致，意味着银行对不良贷款的认定标准更加严格。而从逾期率等先行指标来看，上市银行资产质量也在好转。

　　相较于国有大行和股份行，市场对于农商行整体不良表现似乎更为关注，尤其是在二季度商业银行监管数据披露后。

　　数据显示，农商行整体不良贷款率在二季度上升逾一个百分点，不良贷款余额增长1475亿元。在一定程度上，农商行不良贷款的加速暴露，推高了商业银行整体不良贷款率。

　　有分析人士表示，农商行不良贷款率的上升，或与农商行执行更严格的不良贷款划分标准有关。

　　相对来说，上市农商行改制较早，经营比较规范，在农商行中资质相对优秀。由此可见，不良历史包袱较轻、不良认定标准严格的银行，受本次监管变化的影响较小。“农商行由农信社改制而来，而一些边远地区的农商行，成立时间较短、风控能力较弱，存在不良认定标准过于宽松的情况，不良贷款的存量问题较大。这部分银行受监管变化的影响较大。”天风证券银行业首席分析师廖志明表示。

　　对于下一阶段银行资产质量状况的预期，廖志明认为，从半年报来看，上市银行资产质量呈延续改善趋势，这与宏观经济企稳有关。目前来看，银行业资产质量稳中向好的趋势仍然存在。不过，下一阶段，部分银行资产质量可能面临承压，主要是考虑到国内外宏观经济的复杂态势，实体企业的盈利问题可能会相应传导至银行，从而影响到银行的资产质量。

　　证券时报

　　三大运营商5G频谱划分初定 联通电信抢得“C位”

　　证券时报记者从业内人士处独家了解到，目前5G频谱划分的初步方案是，中国电信与中国联通将分别获得3.5GHz左右的各100MHz频谱资源，中国移动获得2.6GHz附近的100MHz频谱资源。

　　在近期的2018中国国际智能产业博览会上，中国信通院副院长王志勤表示，计划今年9月正式发布5G频谱资源的最终许可方案；同时，频段的分配不会考虑拍卖模式，将延续指派制度。

　　6月中旬，3GPP发布5G第一阶段全功能标准化方案后，陆续有国外运营商与设备商签下5G订单；同时，中国的5G第三阶段测试也在持续推进，随之而来的是，5G的市场关注度持续升温，8月27日5G概念板块再度领涨，延续了前期的强势。

　　打击市场操纵 期货实控账户管理新规全面实施在即

　　期货市场是否存在操纵行为，该如何调查？实际控制关系账户管理在其中扮演着重要角色。随着郑商所日前发布《郑州商品交易所实际控制关系账户管理办法》，至此国内期货交易所对于实控账户的管理办法已经全面发布完毕，实施在即。

　　此前， 2018年3月上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心异常交易行为管理办法》及《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理办法》。2018年4月，上期所发布《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》以及《上海期货交易所异常交易行为管理办法》。2018年5月，大商所正式发布了《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》和《大连商品交易所违规处理办法》修改版。

　　为何实际控制关系账户管理如此重要？业内人士解释，期货市场是资金博弈的交易场所，一旦大额资金通过多账户形式占据主动，可以在短期内主导行情走势，向外界发出失真信号。长远来看，不利于期货市场的发展。因此，期货监管部门历来对实际控制关系账户管理非常重视。

　　证券日报

　　年内22家险企拟增资370亿元

　　据《证券日报》记者对中保协官网披露的数据统计，今年以来，共有22家险企发布了增资公告(部分公司暂未获得监管批准)，合计增资371.108亿元。从已获批险企来看，截至8月27日，共有15家险企的增资申请获得银保监会批准，合计增资额超266亿元。而去年同期仅有8家险企增资获批，增资额共95.32亿元。从增速来看，今年险企获批的增资额较去年同期大幅增长180%。

　　一家险企业务负责人对《证券日报》记者表示，随着一些保险公司业务发展持续转型、此前几年销售的中短存续期产品迎来集中兑付期、以及今年行业新单保费增速放缓，个别险企今年出现了现金流紧张及偿付能力不足的情况，不得不通过增资补血。

　　除了增资之外，今年险企也密集发债。数据显示，截至目前，有7家险企获批发行445亿元资本补充债券，而去年全年仅3家公司获批发行合计170亿元的同类债券。

　　资料来源：澳洲金融时报、The Australian、华尔街见闻、SBS、财经头条、路透社、东方财富网

　　（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处，违者必究。图片来自网络）

　　Tags: 财经丰田中介CTX基金GEM大使教育酒业个税利率滴滴电商法5G险企